Amantes de animais gastam bilhões na China

- May 16, 2019-

O mercado de mascotes chinês é considerado lucrativo apenas por volume, mas o estado atual é bastante pequeno comparado aos Estados Unidos ou outros países. Em 2016, o gasto total no mercado dos EUA foi de US $ 66,75 bilhões, em comparação com o mercado chinês de US $ 17,70 bilhões.

Uma das principais plataformas de discussão para donos de animais de estimação, a YC.cn (有 宠 网) estima que o volume teria atingido 29 bilhões de dólares e agora o consumo chinês está indo nessa direção, com uma taxa de crescimento de 20,5%.

Pelo menos quatro fatores garantem altas taxas de crescimento no mercado pet chinês

Muitos chineses agora tratam animais de estimação como membros da família e estão dispostos a gastar mais com eles, em particular, a população idosa vê animais de estimação como companheiros leais. Os consumidores chineses tornaram-se cada vez mais qualificados na arte de criar e cuidar de animais de estimação. O e-commerce oferece canais mais baratos e preços competitivos para produtos dedicados a animais.

O primeiro fator que determina se as pessoas estão dispostas a gastar mais em animais de estimação e é, em parte, consequência de um padrão de vida mais alto e maior poder aquisitivo. De acordo com a pesquisa realizada pela Daxue Consulting , 8% das famílias chinesas de primeiro e segundo níveis agora possuem animais de estimação.

Esta paixão por animais de estimação foi parcialmente inflamada por celebridades . Estrelas de cinema famosas como Angelababy (81,35 milhões de seguidores no Weibo), Fan Bingbing (范冰冰, 56,87 milhões de seguidores), Hugo (55 歌, 55,58 milhões de seguidores) e Liu Yifei (刘亦菲, 51,04 milhões de seguidores) cuidam dos gatos. Demonstrar sua relação com animais de estimação permite que as celebridades se relacionem mais de perto com seus fãs e internautas sempre demonstram grande afeição quando um KOL envia imagens de seus animais de estimação no Weibo .

Qual é a relação das celebridades chinesas no mercado de animais de estimação

A estrela de cinema chinesa Fanbingbing (范冰冰) publica regularmente fotos de seus gatos em sua conta oficial do Weibo. Seu relacionamento com seu animal de estimação provocou uma tendência entre as pessoas comuns - uma que é indicativa de um certo bem-estar generalizado no país. O amor crescente de animais de estimação levará a um futuro próspero para todas as sub-indústrias do cuidado do animal de estimação.

Por exemplo, em 2016, a participação de mercado do subsegmento mostrou alimentos em 37%, acessórios em 26%, medicamentos em 24% e serviços em 12%. Entre estes alimentos para animais de estimação é um mercado já dominado, enquanto os sub-segmentos de medicina e serviços ainda são pequenos, com oportunidades de crescimento.

Pet food na China é um mercado particularmente em expansão

Entre as despesas para os amantes de animais de estimação, os proprietários gastam quantidades consideráveis em alimentos para animais de estimação , o que representa 35% do total da indústria. Cães comem muito mais do que gatos e, em média, os donos gastam em RMB 500 por mês, para gatos, o custo é de cerca de RMB 177 por mês.

A Mintel , uma das principais agências de inteligência de mercado, reportou uma taxa de crescimento anual composta em 2011-2016 (CAGR) de 28,1% no aumento da renda que contribuiu para o número de famílias solteiras que agora criam animais de estimação.

Evelyn , gerente de projetos da Daxue Consulting , estima que o mercado de mascotes chinês atinja RMB 200 bilhões (US $ 29 bilhões) em 2016. Esse mercado cresceu rapidamente, apesar do setor de produtos de grande consumo enfrentar um momento de fraqueza geral.

A agência de consultoria Bain demonstrou esse crescimento nano em um relatório de 2015, onde o crescimento das vendas de FMCG foi de cerca de 3,5% na China. Este foi o menor tempo em um período de 5 anos, enquanto as vendas de alimentos para animais de estimação aumentaram 11,7%. A indústria do mercado chinês de estimação atingiu um total de 200 bilhões de RMB em 2016.

Os mercados mid-range e high-end são obviamente dominados por marcas estrangeiras, com Mars Foods (玛 氏 公司) dos Estados Unidos, Nestlé (雀巢) da Suíça e Royal Canin (皇家 狗粮) da França representando mais de 70% da parte. O artigo de 2014 da Daxue sobre o mercado de rações para animais de estimação analisou que a Mars Foods e a Royal Canin estão à frente de seus concorrentes porque têm a vantagem de uma entrada rápida no mercado chinês de animais de estimação.

Enquanto marcas locais como Care (好 主人) e Sanpo (珍宝) ocupam mercados low-end. No entanto, mesmo que o mercado seja dominado pelos primeiros rumores, isso não significa que não haja oportunidades para novas marcas. Uma pesquisa da Mintel mostrou que apenas 20% dos consumidores de alimentos para animais de estimação disseram que não mudariam de marca.

Na verdade, dois grandes players do mercado de alta qualidade já planejaram penetrar nas áreas rurais. No ano passado, a Mars e a Nestlé assinaram acordos de colaboração com a Alibaba (阿里巴巴) para abrir suas principais lojas oficiais na Tmall (天 猫), enquanto a Alibaba ajudará essas duas marcas a desenvolver cadeias de suprimento em cidades menores e áreas rurais.

Não importa se os produtos são de alta ou baixa qualidade, os consumidores agora dão mais ênfase à comida natural.

68% dos consumidores disseram que o orgânico influencia suas compras de alimentos para animais de estimação. Embora alguns produtos alimentícios para animais de estimação com novas funções dietéticas tenham sido lançados um após o outro, os consumidores têm suspeitas sobre esses produtos, preocupados que eles possam ter aditivos prejudiciais que prejudicam seus animais.

Notícias chocantes relataram que, em 2014, uma empresa em Jiangmen (江门) contrabandeava US $ 24 milhões em rações para animais de estimação para a China. Depois de importar comida, eles a venderam para vendedores em plataformas de e-commerce . Duas marcas americanas, Fromm (福摩) e Hill's (希尔斯) foram introduzidas clandestinamente na China, principalmente porque são consideradas de alta reputação e boa qualidade. No entanto, a Administração de Supervisão de Qualidade ( Quality总局) não endossou essas marcas de licença a serem importadas para a China.

Tratamentos médicos e vacinas são preferidos do exterior

De acordo com um relatório do Goumin.com (狗 民 网), um site de discussão on-line e um ponto de referência para donos de animais de estimação, este último gastou uma média de 321 RMBs em 2016 para fornecer tratamento médico aos seus animais. Produtos relacionados à assistência médica incluem vacinas, medicamentos e serviços relacionados a atendimento médico em uma clínica veterinária.

Entre os medicamentos específicos, a disseminação de vacinas é considerada muito promissora. A quota de mercado das vacinas tem um grande potencial para cães e gatos, por exemplo, um gato deve ter três ciclos de vacinação durante a sua vida e cada ciclo inclui uma ou duas seringas da vacina.

Os consumidores chineses confiam em marcas importadas, apesar dos preços relativamente mais altos. No entanto, a fim de economizar dinheiro, indo a uma clínica veterinária, alguns proprietários compram as vacinas do Taobao (淘 宝) e as injetam em seus animais de estimação.

Isso não só pode ser potencialmente perigoso para animais e humanos, mas a vacina pode não ter o efeito desejado. Uma vacina da Pfizer (辉 瑞卫佳), vendida por 23 RMB no Taobao, registrou um volume de vendas de 8.868 garrafas por mês entre 3 de abril e 3 de março do ano passado.

Em Yinchuan (银川), um jornalista visitou 20 lojas de animais e descobriu que mais de 80% dessas lojas forneciam serviços de vacinação para animais de estimação, sem qualificações. Além disso, algumas lojas comerciais também fornecem cuidados médicos para animais de estimação e é uma indicação clara de que as clínicas veterinárias não são usadas como deveriam.

O preço das vacinas importadas é superior ao dos produtos nacionais e, apesar dos preços mais elevados, as marcas de vacinas importadas ainda dominam o mercado com uma participação de mercado de 70%. No entanto, existem apenas 14 produtos importados registrados legalmente na China, portanto a oferta não atende à demanda interna. As famosas marcas importadas são Nobivac (RMB 80) da Holanda, Pfizer (RMB 80-120) dos Estados Unidos, Merial (RMB 80) e Virbac (RMB 70) da França.

A falta de suprimentos de vacinas importadas para animais de estimação levou, portanto, os consumidores a obterem vacinas de canais não oficiais. Isso deu origem a uma infinidade de produtos pirateados. Considerando o desejo ansioso dos consumidores de importar vacinas de alta qualidade, a atual escassez é uma boa oportunidade para os fabricantes estrangeiros de vacinas entrarem no mercado chinês de animais de estimação.

Além de vacinas, também controle de pulgas e carrapatos, probióticos e suplementos são promissores. Em relação às clínicas veterinárias, Liulang (刘 朗), presidente da Associação de Veterinários de Animais de Pequim, descreveu a situação atual: “Existem hoje cerca de 11.000 clínicas veterinárias na China. Mas mais de 70% deles são muito pequenos ”. Os 30% restantes das grandes clínicas veterinárias já receberam atenção especial e grandes investimentos.

Em 2016, a clínica veterinária chinesa Puppy Town Animal Hospital recebeu investimentos de uma subsidiária da Hillhouse Capital. No início de 2016, sua contrapartida, Ruipeng Pet Hospital, foi mais longe e se tornou a primeira empresa de capital aberto em hospitais veterinários chineses.

Ruipeng oferece serviços que incluem cuidados médicos, higiene pessoal, custódia e até tratamentos de spa para animais de estimação para matar pulgas e desodorizar. O sucesso da Ruipeng em se tornar listada nas bolsas pode ser atribuído ao seu bom desempenho em 2015. De acordo com seu prospecto, abriu 18 novas lojas em Shenzhen, Guangzhou e Xangai. Isto levou a um aumento nas receitas de 49%, incluindo receitas de tratamento médico para animais, que aumentaram 61%.